Über bevesto
Finanzplanung braucht Struktur, keine Zufälle
Grundhaltung
Von planlos zu strategisch: Entscheidungen folgen einem klaren Ziel.
Von kurzfristig zu langfristig: Vermögen wächst planbar statt zufällig.
Von Bauchgefühl zu Wissenschaft: Daten, Struktur und System – kein Glück.
Arbeitsweise
Klarheit statt Komplexität: Finanzplanung wird verständlich und übersichtlich.
Struktur statt Einzelbausteine: Alle Komponenten greifen sinnvoll ineinander.
Partnerschaft statt Verkauf: Ich begleite, erkläre und ordne – auf Augenhöhe.
Anspruch
Langfristig denken: Entscheidungen orientieren sich am Lebensplan, nicht am Markt.
Sorgfalt leben: Jede Empfehlung folgt einem nachvollziehbaren Prozess.
Verantwortung übernehmen: Nicht mehr allein jonglieren – sondern geführt, geplant und begleitet.
Finanzberatung, die mehr kann als Rendite.
Mein Ziel ist nicht die kurzfristig höchste Rendite.
Mein Ziel ist eine langfristig robuste Strategie, mit der Du ruhig schlafen kannst – weil sie wissenschaftlich fundiert und durchdacht ist.
Wissenschaft als Grundlage
Damit Ruhe nicht auf Hoffnung basiert, sondern auf Struktur, arbeite ich mit einem wissenschaftlich fundierten Investmentansatz.
Meine Entscheidungen beruhen nicht auf Marktmeinungen oder Prognosen, sondern auf Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung.
In der Umsetzung setze ich auf systematisch konstruierte, breit diversifizierte Portfolios, die langfristige Renditeerwartungen und Risiken transparent abbilden – ohne kurzfristige Trends, ohne Timing, ohne Spekulation.
Kompetenz
- Wissenschaftlich fundierte Strategien
- klare Asset Allokation
- laufendes Rebalancing
- System statt Spekulation
Coaching
- Ein kühler Kopf in bewegten Märkten
- Ein Partner, der zuhört, erklärt und begleitet
Kontinuität
- Märkte ändern sich – Ziele auch
- Ich bleibe an Deiner Seite, damit Dein Finanzplan mit Dir wächst
Komfort
- Du behältst die Kontrolle, ich kümmere mich um die Umsetzung
- So bleibt Dein Finanzleben organisiert, während Du dich auf das Wesentliche konzentrierst.
Ablauf der Beratung
01.
Kennenlernen
Ein unverbindliches Gespräch, in dem wir klären, wo Du stehst, was Du erreichen möchtest und ob mein Ansatz zu Deinen Zielen passt.
Ohne Vorbereitung, ohne Unterlagen, ohne Verpflichtung.
02.
Analyse
Wir betrachten Deine finanzielle Ausgangssituation: bestehende Anlagebausteine, Absicherung, Vermögensstruktur.
Wichtig ist nicht Perfektion, sondern ein ehrliches Bild – damit wir die richtigen Entscheidungen ableiten können.
03.
Architektur
Ich entwickle einen ganzheitlichen, wissenschaftlich fundierten Plan:
klare Zieldefinition, sinnvolle Asset Allokation, langfristiger Aufbau, effiziente Struktur.
Keine Produkte im Fokus – sondern ein System.
04.
Umsetzung
Wenn Du möchtest, begleite ich Dich bei der Umsetzung:
von der Optimierung bestehender Bausteine bis zur klaren organisatorischen Struktur.
Du behältst die Kontrolle – ich kümmere mich um den Prozess.
05.
Begleitung & Entwicklung
Deine Lebenssituation verändert sich – Deine Strategie sollte das auch.
Ich bleibe an Deine Seite, stelle sicher, dass Ihre Allokation, Ziele und Entscheidungen im Gleichklang bleiben, und helfe Dir, in Ruhe und mit Weitblick zu planen.